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證監會核發4家IPO批文:浙商銀行在列

加入日期:2019-10-12 7:25:19

  頂尖財經網(www.bejouj.live)2019-10-12 7:25:19訊:

  10月11日晚間,證監會按法定程序核準了浙商銀行股份有限公司、北京左江科技股份有限公司、江蘇錦雞實業股份有限公司和鋼研納克檢測技術股份有限公司的首發申請,這4家公司將分別在上海證券交易所、深圳證券交易所創業板掛牌交易。

  據招股說明書顯示,浙商銀行股份有限公司是惟一一家總部設立在浙江省的全國性股份制商業銀行,業務主要位于華東地區(包括浙江、江蘇與上海)。以總資產計,在2015年英國《銀行家》雜志公布的“全球銀行業1000強”榜單中位列第145位。該公司無控股股東和實際控制人,單獨或合計持有本行5%以上股份的股東為浙江金控、能源集團及其關聯方浙能(國際)及浙能資本,旅行者集團、恒逸集團及其關聯方恒逸新材料及恒逸有限,橫店集團、海港集團及其關聯方海港(香港),廣廈控股及其關聯方東陽三建及廣廈股份。

  北京左江科技股份有限公司于2007年8月成立,公司自成立起即致力于信息安全領域核心技術的研發與應用,主要從事網絡信息安全應用相關的硬件平臺、板卡的設計、開發、生產與銷售。控股股東和實際控制人為自然人張軍和何朝暉。

  江蘇錦雞實業股份有限公司主營業務為染料的研發、生產和銷售,主要產品為活性染料,用于紡織品的染色和印花。公司是國內居于行業前列的專業染料生產商,研發技術能力較強,已經形成較大的生產和銷售規模。根據中國染料工業協會統計數據顯示,報告期內,公司規模處于染料行業前五位,在活性染料細分領域排名第二。實際控制人為趙衛國與肖衛兵等23位自然人股東。

  鋼研納克檢測技術股份有限公司是專業從事金屬材料檢測技術的研究、開發和應用的創新型企業。是國內鋼鐵行業的權威檢測機構,也是國內金屬材料檢測領域業務門類最齊全、綜合實力最強的測試研究機構之一。實際控制人為國務院國資委。

  浙商銀行股份有限公司擬發行不超過44.9億股,按截至6月30日的每股凈資產4.94元計算,募集資金凈額為221.806億元,北京左江科技股份有限公司擬募集資金凈額5.63億元,江蘇錦雞實業股份有限公司擬募集資金凈額5.12億元,鋼研納克檢測技術股份有限公司擬募集資金凈額2.58億元。

  以此計算,4家公司合計募集資金凈額235.14億元。

  上述企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程,并陸續刊登招股文件。

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  浙商銀行港交所公告稱,中國證監會核準公司A股發行,本次A股發行股數不超過25.5億股,有效期為核準之日起12個月內。

  9年來首例!又一全國性股份行IPO獲批 資產規模超1.7萬億

  A股即將迎來第35家上市銀行、第13家“A+H”上市銀行。

  今晚,中國證監會發布的信息顯示,浙商銀行A股IPO獲批。值得一提的是,距離上一家全國性股份制商業銀行登陸A股,已經過去九年多時間。

  證監會核發浙商銀行IPO批文

  上市銀行陣容再添新丁。

  10月11日晚間,據“證監會發布”微信公眾號及證監會官網發布的消息,近日證監會按法定程序核準了浙商銀行股份有限公司等企業的首發申請,要求相關企業及其承銷商分別與交易所協商確定發行日程,并陸續刊登招股文件。

  這意味著,浙商銀行即將成為第35家A股上市銀行,同時也將是全國第13家“A+H”上市銀行。

  目前實現“A+H”上市銀行共12家,分別是工商銀行農業銀行中國銀行建設銀行交通銀行五家國有大行,光大銀行民生銀行招商銀行中信銀行四家股份行,鄭州銀行青島銀行兩家城商行,以及8月15日剛過發審會的重慶農商行。

  H股上市銀行郵儲銀行重慶銀行、廣州農商行也在積極回歸A股過程中。重慶農商行排隊狀態為“預先披露更新”;廣州農商行和郵儲銀行狀態為“預先披露”。

  據浙商銀行此前更新的招股說明書,該行擬發行不超過44.9億股、募資凈額用于補充資本,這也將刷新近期H股回歸A股上市銀行發行股數、募資規模最高的紀錄。

  時隔九年再有全國股份行登陸A股

  另據資料顯示,浙商銀行成立于2004年8月18日,總行設在浙江省杭州市,是12家全國性股份制商業銀行之一,也是唯一一家總部位于浙江的全國性股份制商業銀行。

  值得一提的是,上一家登陸A股的全國性股份制商業銀行還是光大銀行,于2010年8月在上交所上市。在業內人士看來,從2007年后銀行股便在A股市場“卡殼”多年,特別是2011年-2016年,未曾有一家銀行成功上市,在此情況下,多數中小銀行只能轉道赴港上市。

  目前12家全國性股份制商業銀行中,還沒有在A股上市的還剩廣發銀行、恒豐銀行、渤海銀行3家。

  資產規模1.74萬億元

  近年來,浙商銀行發展迅速,總資產規模已由2014年的6700億元上升至2019年上半年的1.74萬億元。按總資產計,在“2019年全球銀行1000強”榜單中,浙商銀行已躍居第98位。

  浙商銀行8月9日發布的半年報顯示,截至今年6月末,客戶存款余額近1.05萬億元,客戶貸款及墊款總額9327億元,較上年末分別增長5.50%、7.71%和7.80%。

  終于叩開A股大門,浙商銀行的業績表現又如何?

  今年上半年,浙商銀行營收和凈利的雙位數同比增長。其中,營業收入225.74億元,同比增長21.39%;歸母凈利潤75.28億元,同比增長16.07%;年化平均總資產收益率0.91%,年化平均權益回報率16.03%。

  資產質量方面,截至6月末,該行不良貸款率1.37%,撥備覆蓋率240%,較3月末股份行平均水平192%高出48個百分點;資本充足率為13.32%;一級資本充足率、核心一級資本充足率為9.89%和8.52%,分別較上年末提高0.06和0.14個百分點,均符合監管要求。

  此外,今年上半年,浙商銀行資產端結構顯著優化,客戶貸款及墊款凈額占總資產的比重由上年末的50.83%增加到51.92%,相應的金融投資占比由上年末的34.31%下降至32.00%。負債方面,該行存款余額首次突破萬億大關,達1.05萬億元,占總負債比重由年初的63.12%提高到了64.49%。

  三年終圓回A夢

  本次浙商銀行A股首次公開發行申請獲得發審委通過,意味著“港漂”三年的浙商銀行終于圓了A股上市夢,A+H格局形成。

  事實上,自2016年3月成功登陸港股市場后,浙商銀行的A股上市計劃一直備受關注,但遭遇不少坎坷。浙商銀行早在2016年3月登陸港交所,不足一年后,2017年3月10日晚間,浙商銀行宣布A股上市計劃。同年11月,證監會受理了該行發行A股申請。

  不過,2017年的財報數據則顯示,受業務規模持續擴張的影響,截至 2017 年末,該行核心一級資本充足率為 8.29%,同比下降 0.99 個百分點,已臨近監管紅線。

  為了補充資本金,2018年3月23日,已在香港上市的浙商銀行發布公告表示,擬配售7.59億股新H股,配售價為每股H股4.8港元。配售所得款項凈額總額預計約為36.15億港元,擬將配售所得款項凈額用于補充核心一級資本。

  而根據中國證監會的要求,發行人發行其他證券品種導致審核程序沖突時,應就A股首次公開發行提交中止審查申請。因而,為籌備該行配售H股事宜,浙商銀行和保薦機構曾于2018年1月16日向中國證監會報送了關于中止A股發行審查的申請。

  2018年4月,浙商銀行稱其回A申請已獲監管恢復審查;2018年6月29日晚間,證監會官網披露了浙商銀行的首次公開發行A股招股說明書(預先披露更新稿)。今年8月29日晚間,證監會公告,浙商銀行首發順利過會,擬登陸上交所。

  值得一提的是,浙商銀行的理財業務還在申請上市的關鍵時期收到了一張千萬級罰單。

  2018年12月,銀保監會一次性披露10張罰單,對包括浙商銀行等6家銀行,以及2名相關責任人,合計開出了1.563億元的“天價罰單”。其中,浙商銀行因七項理財違規行為被罰5550萬元,成為該次金額最大罰單,同時其也是浙商銀行近三年以來首次因理財違規被罰,罰款金額超近三年處罰金額之和。

  有分析人士指出,“大額罰單”無疑在一定程度上影響了浙商銀行A股IPO。此前,證監會就在IPO反饋意見中重點提到了這一點。(來源:中國基金報)

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(文章來源:澎湃新聞)

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